由集团充当投资顾问，发挥集团多元业务与专业团队优势，积极开发银行机构的资金运用渠道，拓展金融市场投资领域。具体包括：

1.债券投资:主要围绕银行机构资金富余、债券资产不足情况，结合投资权限与账户情况，分别开展嵌入式、资管式投顾业务，为银行解决自有资金富余出路。

2.理财业务:主要抓住民间财富增长迅速与高净值客户财富管理尚处于初期的有利时机，集团财富中心立足客户，通过代销理财、理财顾问、理财委托、参与VC、PE投资、理财平台等，满足银行财富管理需求，提供各类跨行业的金融投资产品。

3.票据业务:主要针对票据业务开展中存在资金、规模、渠道、流程、团队等问题提供整体解决方案。